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Private Client involves providing a range of personalised services related primarily to tax, estate and succession planning, trust management, and wealth maximisation. This type of professional has a specific expertise in managing the financial affairs of wealthy individuals. Services commonly provided by a Private Client can include budget planning, collection of financial resources, taxation analysis and advice, estate planning, acquisition and sale of property, retirement planning and more.
When selecting a Private Client, the selection process should involve advice from trusted advisors with Credentialed Financial Planners, Certified Public Accountants or other such professionals who are up to date on current applicable laws. Interviews should be conducted and resumes also taken into consideration when selecting the right specialist. Hourly rates for a Private Client can range from $100-$250 per hour depending on the area of expertise and level of experience, so it is important to specify which skill sets are needed when assessing potential candidates.
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