Settaggio e impostazione CRM per Servizi Legali con Front end in Wordpress.

PANORAMICA DEL PROGETTO Questo progetto mira a sviluppare una piattaforma web integrata con CRM utilizzando WordPress come frontend e integrandola con un CRM backend esterno. La piattaforma semplificherà la gestione dei lead, le interazioni con i clienti, il monitoraggio delle vendite e i flussi di lavoro amministrativi. Sarà disponibile un'area riservata ai clienti in cui i clienti paganti potranno accedere a contenuti premium, prenotare consulenze e gestire i documenti. Il sistema integrerà anche i principali gateway di pagamento (PayPal, Stripe, bonifici bancari) per gestire le transazioni in modo sicuro. OBIETTIVI • Implementare WordPress come frontend per una gestione più semplice e scalabile. • Integrare con un CRM esterno per le funzionalità backend (HubSpot, Zoho o CRM personalizzato basato su API). • Creare una dashboard utente dinamica e interattiva con plugin WordPress e sviluppo personalizzato. • Abilitare il controllo degli accessi basato sui ruoli per gestire diversi livelli utente. • Fornire un sistema di pagamento fluido e sicuro per le transazioni e l'accesso basato su abbonamento. • Offrire una videoteca, la condivisione di documenti e un sistema di prenotazione degli appuntamenti nell'area clienti. UTENTI, RUOLI E AUTORIZZAZIONI DI SISTEMA La soluzione sottostante include tutte le funzionalità principali (ma non solo): Amministratore • Gestisce il backend di WordPress, gli utenti, le vendite e i contenuti. • Accesso completo a tutti i moduli e alle impostazioni di integrazione CRM. • Controlla pagamenti, trasferimenti e fatture. Addetto alle vendite/Tutor • Gestisce il monitoraggio dei lead, segue i potenziali clienti e chiude le vendite. • Controlla e fornisce assistenza con il manuale e la documentazione entro i tempi specificati. • Contatta i clienti per feedback, testimonianze e opportunità di upselling. Consulente legale • Visualizza la documentazione del cliente e fornisce consulenza legale. • Garantisce la conferma del pagamento prima di procedere con i servizi. • Identifica opportunità di upselling o cross-selling. • Garantisce la soddisfazione del servizio e richiede testimonianze. Cliente • Studia le fasi del servizio, compila i moduli richiesti (Vademecum) e invia la documentazione. • Attende la conferma, pianifica e partecipa alle consultazioni. • Acquista servizi legali e interagisce con i consulenti. Lead • Entra nel sistema tramite pubblicità, referral o richieste dirette. • Esegue il contatto iniziale, i follow-up e il processo di acquisto. • Riceve consulenza o preventivo prima di diventare un cliente. CARATTERISTICHE DELLE APPLICAZIONI WEB BASATE SU WORDPRESS funzionalità delle applicazioni web basate su WordPress: CRM e gestione dei lead (tramite plugin/integrazione CRM) • Acquisizione e categorizzazione dei lead: cattura i lead tramite landing page e form di WordPress (Gravity Forms, WPForms o Fluent Forms). • Monitoraggio dei lead: sincronizzazione con un CRM esterno (HubSpot, Zoho o integrazione API personalizzata tramite WP REST API). • Follow-up automatizzati: e-mail, chat e pianificazione del calendario tramite plugin come FluentCRM o WP ERP. • Dashboard delle vendite: traccia i lead, i tassi di conversione e le fonti di entrate. Area riservata clienti (plugin di iscrizione a WordPress) • Videoteca esclusiva: i clienti accedono a contenuti video premium (tramite incorporamenti privati ​​di Vimeo o YouTube). • Sistema di commenti: i clienti interagiscono tramite forum BuddyPress o bbPress. • Gestione documenti: funzionalità di caricamento/scaricamento per accordi, contratti e fatture (tramite WP File Manager o MemberPress). • Prenotazione calendario: i clienti prenotano vendite/consulenze legali tramite Amelia o Bookly Pro. • Cronologia pagamenti: i clienti visualizzano le transazioni passate collegate al loro account. Portali di amministrazione e consulenza • Dashboard di consulenza legale e fiscale: gestisci appuntamenti e documenti dei clienti. • Dashboard vendite: monitora i tassi di conversione e i lead. • Gestione finanziaria: monitora i pagamenti e genera fatture. Integrazione pagamenti • PayPal, Stripe, bonifici bancari: gestiti tramite WooCommerce Subscriptions o WP Simple Pay. • Generazione fatture: fatture automatiche collegate alle transazioni per la conformità fiscale. FLUSSI DI LAVORO DETTAGLIATI flussi di lavoro dettagliati: Flusso di lavoro dei lead • Il lead entra tramite annunci pubblicitari, referral o richieste. • Cattura i dati del primo contatto e li registra nel CRM. • Il team di vendita effettua un follow-up e tenta la vendita. • In caso di successo, i dettagli dell'acquisto vengono registrati e il servizio inizia. Flusso di lavoro del cliente • Il cliente studia i passaggi del servizio. • Completa e invia il manuale richiesto (Vademecum). • Carica la documentazione necessaria e attende la conferma. • Pianifica e partecipa agli appuntamenti di consulenza. • Finalizza l'acquisto dell'atto legale. Flusso di lavoro di vendita e tutoraggio • Esamina i manuali inviati e aiuta con il completamento. • Verifica e conferma la documentazione del cliente. • Garantisce la pianificazione degli appuntamenti e i promemoria. • ​​Invia i documenti necessari ai consulenti e fa il follow-up. • Contatta i clienti per feedback, testimonianze e upselling. Flusso di lavoro del consulente legale • Esamina la documentazione del cliente e fornisce consulenza legale. • Garantisce la conferma del pagamento prima di procedere. • Traccia e garantisce la soddisfazione del servizio. • Evidenzia le opportunità di upselling per il team di vendita. Flusso di lavoro amministrativo • Controlla e verifica i pagamenti. • Gestisce i trasferimenti per approvare i servizi dopo la riscossione. • Esamina ed elabora le fatture.