VTIGER CRM Module (only Vtiger Experts)

Usiamo già Vtiger 7 e abbiamo bisogno di un modulo aggiuntivo che ci aiuti ad avere sotto controllo il flusso di cassa:controllare i pagamenti ai professionisti, i pagamenti agli agenti vendita, le spese per ciascun lavoro. Nel nostro lavoro la fornitura del servizio dura anni. Abbiamo la necessità di gestire tutto il processo dei pagamenti Gli utili vengono distribuiti tra costi di commissione, costi fissi e costi per il professionista che svolge la pratica. L’esigenza è quella di monitorare tutto questo processo; sapere lo stato delle pratiche; sapere quanto è stato incassato e quanto è stato pagato per una determinata pratica; vogliamo sapere quanto una pratica ha fruttato e quanto frutterà a operazione conclusa. Dovranno effettuarsi dei report per uso interno e dei report da fornire agli agenti vendita e professionisti che lavorano sulle singole pratiche. In alcuni casi vi sono dei costi fissi mensili che dovranno essere spalmati proporzionalmente sui professionisti che lavorano le pratiche Dovrà esserci un sistema per effettuare un preventivo. Ciascun preventivo dovrà essere assegnato a un venditore. Al venditore verrà assegnata una commissione (in percentuale o cifra fissa). Quando il preventivo si trasforma in lavoro preso deve essere assegnato a uno o più contatti che la lavorano (solitamente sono professionisti). A ciascun professionista dovrà essere assegnata una parcella, sotto forma di percentuale sull'importo del lavoro o di cifra fissa. Inoltre deve esserci un campo di flag che permette di sottrarre alla parcella del professionista una quota parte delle spese sostenute per l’agente di vendita, in proporzione agli importi (farò un esempio in maniera tale da capire come calcolarlo). Per ciascun lavoro devono potersi assegnare e visualizzare gli acconti presi, le cifre pagate, le cifre pagate a ciascun agente e a ciascun professionista. Deve potersi vedere l’utile per la società per ciascun pratica e quanto la società dovrà presumibilmente incassare a un determinato momento